Πηγή: https://www.attica-group.com/el/

Τόσο στα ταχύπλοα, όσο και στα συμβατικά πλοία!

– Ο Όμιλος αγόρασε το 50,3% της ναυτιλιακής εταιρείας Hellenic Seaways (HSW) έναντι 30,61 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και με την συμφωνία να διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου!

Ραγδαίες εξελίξεις είχαμε την εβδομάδα που πέρασε στην ελληνική ακτοπλοΐα. Το σήριαλ με το μέλλον της ναυτιλιακής εταιρείας Hellenic Seaways (HSW) έληξε, αφού το 50,3% το αγόρασε τελικά η Attica Group, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη!

Τον έλεγχο της εταιρείας HSW προσπαθούσε εδώ και χρόνια να αποκτήσει ο γνωστός Ιταλός εφοπλιστής, Εμάνουελ Γκριμάλντι μέσω των Μινωϊκών Γραμμών, όπου ήταν μεγαλομέτοχος, όμως τελικά δεν το πέτυχε. Η συμφωνία κλείστηκε με την Τράπεζα Πειραιώς και μικρομετόχους της HSW.

Ο όμιλος Attica έχει τις εταιρείες Superfast Ferries και Blue Star Ferries. Με την απόκτηση του ελέγχου της Hellenic Seaways, ο Όμιλος γίνεται κυρίαρχος στην ελληνική ακτοπλοΐα, τόσο στα ταχύπλοα, όσο και στα συμβατικά πλοία.

Σε ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρονται τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Attica Group»), θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους μειοψηφίας για την απόκτηση από την Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η Attica Group θα καταβάλλει 30,61 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς και θα διαθέσει 24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η αγορά των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW, έχει ήδη ολοκληρωθεί, δια καταβολής τοις μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833 μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κανονιστικών και λοιπών Αρχών.

Από πλευράς Εταιρείας, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την συμφωνία διετέλεσε η UBS Limited και Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσας».

 

Η θέση της HSW στην αγορά

 

Ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς του στις γραμμές των Κυκλάδων και του Β.Α. Αιγαίου μέσω νέων δρομολογήσεων. Συνολικά μετέφερε 5,3% λιγότερους επιβάτες από το 2015, αύξησε την μεταφορά οχημάτων κατά 14,7% ενώ μειώθηκε οριακά 1,1% η μεταφορά φορτηγών.

Σύμφωνα με τη μελέτη της XRTC, μεταξύ των βασικών οικονομικών στοιχείων για το 2016 είναι τα εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 131,5 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2015 χάριν των πετυχημένων αναδιατάξεων δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στην αγορά των ταχυπλόων παρά τη διακοπή των μεταναστευτικών ροών, την όξυνση του ανταγωνισμού στον ακτοπλοϊκό κλάδο, αλλά και την απόσυρση από τη γραμμή της Αδριατικής.
  • Το κόστος πωληθέντων σημείωσε αύξηση κατά 9,5 εκατ. ευρώ (+9,3%) κυρίως λόγω της μεγαλύτερης περιόδου δραστηριοποίησης των πλοίων παρά τη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων κατά -17% σε σχέση με το 2015.
  • Το μικτό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 9,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2015, και διαμορφώθηκε σε 19,9 εκατ.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,2 εκατ.

έναντι της προηγούμενης χρήσης.

  • Τα χρηματοοικονομικά έξοδα σημείωσαν μείωση και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται στην αναδιάρθρωση των δανείων που έγινε το Ιούνιο του 2015 και είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του επιτοκίου δανεισμού, καθώς και στη μείωση των δανείων κατά 15,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015.
  • Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2015. Ο όμιλος παρουσίασε για δεύτερο συνεχόμενο έτος καθαρή κερδοφορία ύψους 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2015. Τα καθαρά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

– Έκτακτα κέρδη ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από την πώληση των πλοίων «Flyingcat 1» και «Απόλλων Ελλάς» έναντι αντίστοιχων ζημιών ύψους 0,8 εκατ. ευρώ το 2015, που προήλθαν από την πώληση του πλοίου «Ποσειδών Ελλάς»

– Κέρδη από αναστροφή απομείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους

5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ ζημιάς το 2015

– Τα καθαρά αποτελέσματα της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ  ζημίων το 2015.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ