-Φιλοδοξεί να εξοικονομήσει με αυτόν τον τρόπο 380 έως 450 εκατομμύρια ευρώ.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Ιστορικής σημασίας κρίνεται από τους τραπεζικούς κύκλους η απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι μία από τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της χώρας μας, να προχωρήσει σε εθελοντικό άτυπο κούρεμα των ομολογιούχων της, προκειμένου να καλύψει μέρος των κεφαλαιακών αναγκών, που θα προκύψουν από τα stress tests.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε δημόσια πρόταση για την εξαγορά ομολόγων της, προσφέροντας στους ομολογιούχους μετοχές ή μετρητά. Η εξαγορά θα γίνει σε τιμές κοντά στις αγοραίες, οι οποίες είναι έως και 85% χαμηλότερες από τις ονομαστικές. Με αυτό το άτυπο κούρεμα θα εξοικονομηθεί ποσό της τάξεως των 380-450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μειώσει τον λογαριασμό, που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιώτες μέτοχοι.
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι η αρχή της διαδικασίας, επάνω στην οποία θα «πατήσουν» και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha και Eurobank
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι η αρχή της διαδικασίας, επάνω στην οποία θα «πατήσουν» και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, Εθνική, Alpha και Eurobank, οι οποίες καλούνται επίσης να βρουν τρόπους για να περιορίσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.
Αν δεν αποδεχθούν την προτεινόμενη ανταλλαγή με μετρητά ή μετοχές, οι κάτοχοι υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης κινδυνεύουν να υποστούν υποχρεωτικό κούρεμα ή να μετατροπούν οι τίτλοι τους σε μετοχές, ενδεχομένως με δυσμενέστερους όρους.
Οι κάτοχοι ομολόγων κύριας εξασφάλισης δεν διατρέχουν με το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς αντίστοιχο κίνδυνο, παρά μόνον σε περίπτωση «κουρέματος».
Η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να εξοικονομήσει με αυτόν τον τρόπο 380 έως 450 εκατομμύρια ευρώ
H δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς αφορά υβριδικά, μειωμένης εξασφάλισης και senior bonds συνολικής ονομαστικής αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Από αυτά στα χέρια τρίτων βρίσκονται τίτλοι αξίας περίπου 594 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τους υπόλοιπους έχει ήδη εξαγοράσει η τράπεζα.
Λεπτομέρειες για τις τιμές προσφοράς θα γίνουν γνωστές πολύ σύντομα,, δεδομένου, ότι η διαδικασία ξεκίνησε ήδη και λήγει στις 4 Νοεμβρίου.
Με αυτά τα δεδομένα και εφ’ όσον υπάρξει πλήρης αποδοχή της προσφοράς από τους κατόχους των τίτλων, η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται, ότι μπορεί να εξοικονομήσει 380 έως 450 εκατομμύρια ευρώ.
Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου
Η προσφορά αφορά όλους τους εκκρεμείς προνομιακούς τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου της Piraeus Group Capital συνολικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, τους subordinated τίτλους της Piraeus Group Finance PLC, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2016 και τους τίτλους 500 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 5% της Piraeus Group Finance PLC, που λήγουν τον Μάρτιο του 2017.
Η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων, μη ανταλλάξιμων τίτλων (non trasferable receipts).
Η κίνηση έχει στόχο να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, που έχει πληγεί από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.
Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας προσφοράς ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ. (ώρα Λονδίνου). Η ημερομηνία διακανονισμού εκτιμάται, ότι θα είναι “γύρω” στις 9 Νοεμβρίου.
Αν συναινέσουν τα 2/3 των ομολογιούχων, η πρόταση αυτή γίνεται υποχρεωτική για το σύνολο των ομολογιούχων κάθε σειράς.
