-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε ακόμη το ΔΣ της τράπεζας.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Το Δ.Σ. της Εθνικής τράπεζας σε συνεδρίασή του αποφάσισε να προχωρήσει η ΕΤΕ στην άμεση πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην τουρκική τράπεζα Finansbank, ενώ συμφώνησε να προχωρήσει και σε αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ο όμιλος της ΕΤΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Στο πλαίσιο των οριζoμένων στο κανονιστικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης αναφορικά με την προετοιμασία και υποβολή του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων και του σχεδίου αναδιάρθρωσης προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να προχωρήσει, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Finansbank».
Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό, που θα αντληθεί, θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα
Οπως αναφέρει στην συνέχεια η ανακοίνωση, σχετικά με τις συνεχιζόμενες επαφές της Τράπεζας με τις Εποπτικές Αρχές και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Τράπεζα έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της μία παρουσίαση, στην οποία συνοψίζονται οι υποβαλλόμενες δράσεις του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων.
Η ΕΤΕ θα προχωρήσει κανονικά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) για αύξηση τουλάχιστον των αναγκών, που προκύπτουν από βασικό σενάριο, η οποία εκτιμάται, ότι θα καλυφθεί συνυπολογισμένης της βοήθειας από το αποτέλεσμα της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς στους κατόχους junior και senior bonds. Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό, που θα αντληθεί, θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα με προτεραιότητα την πρόωρη εξόφληση των Cocos.
Να σημειωθεί, ότι ενόψει ανακοινώσεων, τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης το ADR της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -6,67%.
“Οι δράσεις του κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -6,67% στοχεύουν να καλύψουν το κεφαλαιακό έλλειμμα των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προέκυψε από το AQR και το stress test της ΕΚΤ και του SSM”
Οι δράσεις του κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -6,67% στοχεύουν να καλύψουν το κεφαλαιακό έλλειμμα των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προέκυψε από το AQR και το stress test της ΕΚΤ/SSM, σημείωσε η Διοίκηση της τράπεζας σε τηλεδιάσκεψη, που έγινε νωρίτερα σήμερα.
Μέρος της κάλυψης των αναγκαίων κεφαλαίων για το δυσμενές σενάριο για την Εθνική Τράπεζα θα προέλθει από την πώληση του 100% της συμμετοχής στην τουρκική θυγατρική Finansbank. Οι εργασίες για την πώληση είναι σε προχωρημένο στάδιο, όπως ειπώθηκε.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) θα είναι της τάξεως των 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι κινήσεις ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού, που μπορεί να ανέλθουν στα 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα στοχεύουν στην μερική κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου.
Τα κρίσιμα μεγέθη της Finansbank είναι 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενσώματη λογιστική αξία (tangible book value) και 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενεργητικό σταθμισμένο με κίνδυνο (Risk weightedassets)
Τα κρίσιμα μεγέθη της Finansbank είναι 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενσώματη λογιστική αξία (tangible book value) και 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενεργητικό σταθμισμένο με κίνδυνο (Risk weightedassets).
Βάσει του σχεδιασμού της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -6,67%, η υποχρεωτική συμμετοχή στην διαχείριση του παθητικού κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η ένεση κεφαλαίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ από το ΤΧΣ θα οδηγήσουν σε CET 1 pro forma για το εξάμηνο του 2015 στο 14,5%.
Στην άντληση κεφαλαίων θα πρέπει να υπολογιστεί η υποχρεωτική μετατροπή του παθητικού περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ και η συμμετοχή του ΤΧΣ κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Η υποχρεωτική συμμετοχή στη διαχείριση του παθητικού των 200 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το bail in στις εισηγμένες προνομιούχες μετοχές Αμερικής.
